Vốn đầu tư mạo hiểm cho các công ty tiền điện tử từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2021 đạt mức cao nhất mọi thời đại là 6,5 tỷ USD trong 339 vòng – và đó chỉ được tính từ các giao dịch công khai, theo nghiên cứu gần đây từ Blockdata. Đây là kỷ lục thứ ba liên tiếp trong năm nay, với 3,83 tỷ USD và 5,131 tỷ USD được huy động lần lượt trong Q1 và Q2. Đáng chú ý, những con số mới nhất gần như gấp đôi tổng số tiền huy động được trong suốt năm 2020, khi các quỹ VC đầu tư 3,8 tỷ USD vào các công ty blockchain.
Quý 3 năm 2021 chứng kiến các công ty tiền điện tử huy động được mức kỷ lục 6,5 tỷ đô la Nguồn: Blockdata
Với rất nhiều tiền đổ vào ngành, ai là người chiến thắng lớn nhất?
1. FTX – 900 triệu USD
Được chống lưng bởi tỷ phú 29 tuổi Sam Bankman-Fried, sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã khép lại vòng tài trợ Series B khổng lồ 900 triệu USD vào tháng 7, nâng mức định giá của công ty lên 18 tỷ USD.
Hơn 60 nhà đầu tư, bao gồm Sequoia Capital, Paradigm và Coinbase Ventures, đã tham gia vào vòng gọi vốn lớn nhất trong lịch sử của ngành. Được biết, số tiền này sẽ được sử dụng cho nhiều vụ mua bán và sáp nhập khác nhau. Ngay sau đó, FTX.US, chi nhánh của sàn giao dịch tại Hoa Kỳ, đã công bố kế hoạch mua lại LedgerX, một nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử được quy định bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).
2. Sorare – 680 triệu USD
Sorare, một trò chơi bóng đá giả tưởng phát triển nhanh dựa trên thẻ Ethereum NFT, đã huy động được 680 triệu USD vào tháng 9 với mức định giá 4,3 tỷ USD. Vòng Series B do tập đoàn đầu tư Nhật Bản SoftBank dẫn đầu, trước đó cũng đã tài trợ cho một số công ty tiền điện tử khác. Hiện tại, trò chơi NFT của Sorare có sự góp mặt của hơn 200 câu lạc bộ bóng đá được cấp phép, bao gồm FC Barcelona, Juventus FC, Paris Saint-Germain FC và Liverpool FC, cũng như các cầu thủ đại diện cho Hiệp hội cầu thủ bóng đá Liên đoàn lớn của Hoa Kỳ.
3. Genesis Digital – 431 triệu USD
Genesis Digital Assets – một công ty khai thác Bitcoin của Mỹ – đã kết thúc một vòng tài trợ trị giá 431 triệu USD do Paradigm dẫn đầu, với sự tham gia của New York Digital Investment Group (NYDIG) và FTX cùng với những cái tên khác.
Đối với Genesis Digital, đây là vòng thứ hai trong quý 3. Vào tháng 7, công ty đã huy động được 125 triệu USD từ nhà quản lý đầu tư Kingsway Capital có trụ sở tại Anh. Genesis Digital hiện đang hướng đến một sự mở rộng tích cực. Công ty cho biết họ dự kiến sẽ đạt công suất trung tâm dữ liệu là 1,4 gigawatt vào cuối năm 2023, tăng gấp 8 lần so với công suất vào tháng 9 năm 2021.
4. Fireblocks – 310 triệu USD
Fireblocks, một công ty có trụ sở tại New York cung cấp cơ sở hạ tầng lưu ký, chuyển nhượng và thanh toán tài sản kỹ thuật số cho khách hàng bao gồm các ngân hàng và sàn giao dịch, đã huy động được 310 triệu USD vào tháng Bảy. Nguồn vốn Series D được đồng dẫn đầu bởi Sequoia Capital, Stripes, Spark Capital, Coatue, DRW VC và SCB 10X, và đã đưa mức định giá của công ty lên 2 tỷ USD.
Trước đó, vào tháng 3, Fireblocks đã huy động được 133 triệu USD trong Series C, với các khách hàng chính của công ty là SVB Capital và BNY Mellon.
5. Bitpanda – 263 triệu USD
Thêm một dự án tham gia câu lạc bộ kỳ lân là Bitpanda, nền tảng giao dịch tiền điện tử hàng đầu ở châu Âu. Vào tháng 8, công ty có trụ sở tại Áo đã công bố mức huy động mới 263 triệu USD, do Peter Thiel’s Valar Ventures dẫn đầu. Vòng Series C đã mang lại cho Bitpanda mức định giá 4,1 tỷ USD – gấp hơn ba lần so với những gì nó được định giá sau khi tăng 170 triệu USD vào tháng 3 năm nay.
Bitpanda có kế hoạch sử dụng nguồn vốn mới để mở rộng sự hiện diện B2B giữa các ngân hàng và công ty fintech, cũng như thâm nhập vào các thị trường mới ở châu Âu.
Các vòng gọi vốn đáng chú ý khác trong suốt Q3 bao gồm Dapper Labs (250 triệu USD), FalconX (210 triệu USD), Blockstream (210 triệu USD), Mercado Bitcoin (200 triệu USD) và Blockdaemon (155 triệu USD).
Các nhà đầu tư tiền điện tử tích cực nhất trong quý này
Về mức độ tích cực tham gia vào các vòng gọi vốn Quý 3 năm 2021, báo cáo chỉ ra rằng Coinbase Ventures đã có mặt trong 18 vòng và thật thú vị khi công ty này đầu tư vào FTX Exchange và CoinDCX, cả hai đều là sàn giao dịch tiền điện tử giống Coinbase.
Theo báo cáo, một lý do tiềm năng có thể là Coinbase coi FTX và CoinDCX đang phục vụ loại khách hàng khác với họ. Điều này đồng nghĩa sàn giao dịch đến từ San Francisco có thể phân tán rủi ro bằng cách đầu tư vào các kiểu sàn giao dịch tiền điện tử khác.
Theo sau Coinbase là Animoca Brands và Polychain Capital với lần lượt là 10 và 11 khoản đầu tư. Tất nhiên, một cái tên quan trọng bị thiếu trong dữ liệu là a16z của Andreessen Horowitz. Khoản đầu tư mới nhất của a16z vào không gian tiền điện tử là vào CoinSwitch Kuber, một sàn giao dịch có trụ sở tại Ấn Độ.
Theo Decrypt